إي اف چي هيرميس تنجح فى إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة تقسيم شركة «العرفة للاستثمارات والاستشارات» إلى شركتين وهما كونكريت فاشون جروب وجيتكس

أعلن اليوم البنك الاستثماري التابع للمجموعة المالية هيرميس والتابع لمجموعة المجموعة المالية القابضة والبنك الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن قسم ترويج وتغطية الاكتتاب العام الأولي نجح في استكمال خدماته الاستشارية لصفقة تجزئة شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات ذ.م.م. . لشركتين: “مجموعة كونكريت فاشن للاستثمارات التجارية والصناعية” و”جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية”.

وتتطلع العرفة من خلال هذه الخطوة الإستراتيجية إلى فصل الاستثمارات المرتبطة بنشاطها الأساسي في مجال الأزياء وهي مجموعة كونكريت للأزياء، ومجموعة الاستثمارات الإستراتيجية غير الأساسية في معرض جيتكس. ويعود هذا القرار الجماعي من جانب الشركة إلى رؤيتها السليمة، والتي تتبلور في زيادة تركيز الإدارة على كافة الجوانب المتعلقة بعمليات الشركة، وتعزيز قدرة الكيانين المنقسمين على رفع الأداء التشغيلي إلى آفاق جديدة. وقد قامت عرفة بتعيين إدارة متخصصة تتماشى مع المتطلبات الفريدة لكل جهة، مما سيكون له أثر إيجابي في تعزيز الابتكار وتحقيق مزيج من النجاح في المستقبل.

وفي هذا السياق أعرب ماجد العيوطي الرئيس المشارك لقطاع الترويج والضمان بالمجموعة المالية هيرميس عن سعادته بنجاح هذه الصفقة والدور المحوري الذي تلعبه المجموعة المالية هيرميس في عملية تقسيم شركة العرفة للاستثمارات. والاستشارات”، وهو ما يعكس التزام المجموعة المالية هيرميس. قابلة للتجديد من خلال تعزيز قدرة العملاء على تحقيق المزيد من النمو. وأكد العيوطي أن هذا القرار الاستراتيجي بتقسيم الشركة يمهد الطريق نحو آفاق جديدة لكل من شركتي “كونكريت” و”جيتكس” لتحقيق التميز التشغيلي وتعظيم القيمة للمساهمين، من خلال التركيز على أنشطتهم الرئيسية.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور علاء عرفة، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لكل من كونكريت ومعرض جيتكس: «لقد عملنا جنباً إلى جنب مع فريق عمل المجموعة المالية هيرميس لتحقيق هذه الخطوة المهمة، ونحن فخورون دائماً شراكتنا معهم، حيث تعكس العملية التفصيلية والإطار الزمني للتنفيذ الالتزام. وتقدم المجموعة المالية هيرميس أفضل الخدمات الاستشارية في مجال الترويج وتغطية الاكتتاب على المستوى العالمي.

وتأتي هذه الصفقة امتدادًا لعدد من الصفقات البارزة التي نجحت المجموعة المالية هيرميس في إتمامها مؤخرًا، بما في ذلك استكمال الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة “باركين” في سوق دبي المالي، وصفقة بيع العلامة التجارية. محفظة شركة “Senomi Retail” في مجال… الأزياء لشركة “أزياء عبدالله العثيم” في المملكة العربية السعودية، وكذلك صفقة استحواذ “كازيون” على حصة في شركة “الدكان” السعودية “. كما نجحت الشركة في استكمال خدماتها الاستشارية في صفقة ADQ Investment Holding ومجموعة أدنيك من خلال عملية زيادة رأس المال مقابل حصة 40.5% في النشاط الفندقي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة شركة “أيكون” لتستحوذ على 51% حصة في محفظة تضم 7 فنادق تاريخية بمبلغ إجمالي. بمبلغ 800 مليون دولار أمريكي.

نجحت المجموعة المالية هيرميس خلال عام 2023 في إتمام 28 صفقة بقيمة إجمالية 7.6 مليار دولار أمريكي، تنوعت بين صفقات في أسواق المال، وصفقات ترتيب وإصدار الديون، وصفقات اندماج واستحواذ، بما في ذلك إتمام خدماتها الاستشارية. خدمات صفقة طرح أسهم شركة “أديس القابضة” في قاعة التداول. السعودية، بالإضافة إلى صفقة الطرح العام لأسهم شركة “لومي للتأجير” في السوق المالية السعودية “تداول”، بالإضافة إلى استكمال طرح أسهم شركة “أدنوك للإمدادات والخدمات” وشركة “أدنوك للغاز بي إل سي” في أبوظبي سوق الأوراق المالية (أدكس). كما نجحت الشركة في إتمام صفقة “OQ Gas Networks” في بورصة مسقط (MSX) والتي تعد أكبر صفقة على الإطلاق في تاريخ السلطنة، بالإضافة إلى إتمام صفقة تقديم “أبراج لخدمات الطاقة” في بورصة مسقط. سوق مسقط للأوراق المالية (MSX)، بالإضافة إلى إتمام صفقة الطرح العام لشركة الأنصاري للخدمات المالية في سوق دبي المالي (DFM).