إي اف چي هيرميس تعلن إتمام الإصدار الخامس بقيمة 600 مليون جنيه ضمن برنامج طرح سندات قصيرة الأجل لصالح شركة «هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية»

وتمثل هذه الصفقة الإصدار الثاني ضمن برنامج سندات قصيرة الأجل بقيمة إجمالية 2 مليار جنيه لمدة عامين

أعلنت المجموعة المالية هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمجموعة المجموعة المالية القابضة، اليوم عن نجاح قطاع ترويج وتغطية الاكتتاب بالشركة في استكمال إصدار سندات قصيرة الأجل غير مضمونة بقيمة 600 مليون جنيه لصالح شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية. شركة. »، مملوكة بالكامل لمجموعة EFG القابضة. وتمثل هذه العملية الإصدار الخامس للشركة والثاني ضمن برنامج إصدار سندات قصيرة الأجل معتمدة بالموافقات اللازمة بقيمة 2 مليار جنيه لمدة عامين.

وتبلغ مدة استحقاق الإصدار الخامس من السندات قصيرة الأجل غير المضمونة 12 شهرا بعائد متغير يدفع كل 6 أشهر، ومن المقرر أن تستخدم عائداته في تنويع مصادر التمويل لشركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية. ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني “ميريس” قامت بتقييم التصنيف الائتماني للإصدار عند “BBB+” مع نظرة مستقبلية مستقرة للالتزامات طويلة الأجل غير المضمونة على مستوى السوق المحلية، كما منحته تصنيفاً ائتمانياً عند (P2). للالتزامات قصيرة الأجل.

وفي هذا السياق أعرب ماجد العيوطي الرئيس المشارك لقطاع الترويج والاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس عن سعادته بنجاح الإصدار الخامس لشركة هيرميس لتداول الأوراق المالية، مشيراً إلى أن هذا هو الإصدار الثاني ضمن برنامج تمت الموافقة عليه بقيمة 2 دولار. مليار جنيه لمدة عامين. ويأتي هذا الإصدار استمرارًا لقدرتنا على الاستفادة من القطاع لخدمة الشركات التابعة للمجموعة سواء شركة Valeo أو Hermes Securities Brokerage أو EFG Financing Solutions في عمليات ترتيب الديون من سوق رأس المال المصري. وأضاف العيوطي أن نجاح هذه الصفقة يعكس المكانة الرائدة الفريدة للمجموعة المالية هيرميس في سوق إصدار وترتيب الديون بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما يعد شهادة قوية على دورها الرائد في توفير بدائل تمويلية عالية القيمة للشركات. تحفيز النمو والابتكار للشركات الراغبة في تطوير عملياتها، فضلاً عن توفير… فرصة للمستثمرين على المستويين المحلي والدولي لاقتناص المنتجات الاستثمارية في المنطقة.

وتأتي هذه الصفقة امتدادًا للعديد من الصفقات البارزة التي نجحت الشركة في إتمامها في سوق إصدار وترتيب الديون، حيث نجحت الشركة في استكمال إصدار سندات توريق بقيمة 421 مليون جنيه، لصالح شركة “بالم هيلز للتعمير”. شركة وبقيمة 159.2 مليون جنيه لصالح شركة “القسطلي”. بالإضافة إلى إصدار سندات توريق لشركة “المصرية للتمويل العقاري” بقيمة 472 مليون جنيه، وإصدار سندات توريق لشركة “بداية” للتمويل العقاري بقيمة 958 مليون جنيه. كما نجحت الشركة في استكمال إصدار سندات توريق لشركتها التابعة “فاليو” بقيمة 953.1 مليون جنيه، وإصدار سندات توريق بقيمة 805.5 مليون جنيه لصالح شركة مدينة مصر (مدينة نصر للإسكان والتعمير سابقا)، وإصدار توريق سندات لصالح “شركة التعمير للتمويل العقاري – الأولى”. بقيمة 998.5 مليون جنيه.
قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي والمدير الوحيد للإصدار، بالإضافة إلى دور المنظم والمروج والضامن الوحيد للإصدار.